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招商银行智能投资顾问业务的发展研究【金融学论文】

更新时间:2019-04-03
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招商银行智能投资顾问业务的发展研究【维普23%  17000字】

目 录

一、引言 1
(一)研究背景 1
(二)研究意义 2
二、招商银行智能投资顾问业务发展现状 2
(一)招商银行智能投资顾问业务发展现状 2
(二)中国银行、工商银行和招商银行智能投资顾问业务的比较分析 3
三、招商银行的智能投资顾问目前存在的问题 6
(一) ETF市场不发达 7
(二)客户缺乏长期投资理念 7
(三)信息的不对称性 8
(四)产品设计的不合理性 9
(五)关于监管与创新的争论 10
四、国外智能投资顾问对招商银行智能投资顾问的发展启示 10
(一)概念的界定 11
(二)投资理念 11
(三)信息的充分披露 11
(四)政策支持 12
五、关于招商银行智能投资顾问的相关建议 12
(一)寻找可以利用的ETF,加大政策支持 12
(二)培育投资者对投资的理性认识 13
(三)提高描述客户画像的准确度,规范智能投资顾问的定义 13
(四)改变投资组合的投资策略和组合方式,降低投资门槛 14
(五)监管要在创新的基础上有效实行 15
六、结语 16